Світ бізнесу змінюється шаленими темпами, тому стандартного функціоналу «з коробки» стає замало для амбітних компаній. Підприємці шукають гнучкість і свободу дій, щоб не залежати від обмежень розробника програмного забезпечення. Uspacy — https://uspacy.ua/features/crm/ — від початку будували як платформу з відкритим API, що дозволяє вийти за межі звичного меню налаштувань. Розповідаємо, як поєднати CRM із зовнішнім світом та змусити сервіси працювати злагоджено.
База для старту: готові інтеграції
Перш ніж будувати складні схеми, варто звернути увагу на готові інструменти, що працюють одразу після реєстрації. Розробники подбали про найпопулярніші запити, щоб зекономити час команді на старті.
Система пропонує набір перевірених рішень, які спрощують щоденну рутину:
- Telegram-боти та особисті номери підключаються для спілкування безпосередньо з Простору;
- сервіси телефонії на кшталт Binatel чи Phonet показують картку під час дзвінка та зберігають записи розмов;
- платформа «Вчасно» дозволяє підписувати документи цифровим підписом в інтерфейсі;
- конструктор Weblium автоматично передає заявки з форм на сайті, перетворюючи їх на Ліди.
Ці інструменти ефективно закривають базові потреби більшості організацій без залучення технічних спеціалістів.
No-code магія: як працює Zapier
Іноді бізнесу потрібні специфічні зв’язки, яких немає в стандартному списку, але наймати програміста — довго та дорого. Сервіс Zapier виступає надійним «клеєм», що з’єднує API Uspacy з тисячами інших застосунків. Це відкриває безмежний простір для творчості та оптимізації процесів.
Ось кілька варіантів, як спростити життя команді:
- коли з’являється нова Угода, система автоматично надсилає сповіщення в командний канал Slack або Discord;
- якщо статус Ліда змінився, електронна пошта клієнта додається в список розсилки Mailchimp;
- заповнена Google-форма миттєво створює Задачу для відповідального юриста чи менеджера.
Такі автоматизації звільняють співробітників від механічної роботи, дозволяючи їм зосередитися на важливіших завданнях.
Кейс: автоматичний білінг
Особливо цікаво автоматизувати процеси в юридичних та консалтингових фірмах, де основним товаром виступає час експертів. Облік годин часто ведуть в блокнотах чи таблицях, що призводить до втрати прибутку та непрозорості. Uspacy пропонує вирішення через інструмент трекінгу часу в Задачах. Юрист фіксує витрачені хвилини під час роботи, не відволікаючись на сторонній софт.
Далі вмикається магія автоматизації: як тільки Задачу завершено, скрипт або no-code сценарій конвертує цей час у «Продукт» всередині пов’язаної Угоди. Система автоматично підтягує ставку спеціаліста та множить її на кількість годин, формуючи фінальну суму. Менеджеру залишається натиснути кнопку, щоб сформувати професійний рахунок через Генератор документів з детальним описом послуг. Такий підхід виключає людські помилки в розрахунках та пришвидшує надходження коштів.
Uspacy — це набагато більше, ніж просто записник для контактів; це повноцінна цифрова екосистема для розвитку бізнесу. Почати варто з простих вбудованих інтеграцій. А згодом, опанувавши API та Zapier, можна налаштувати найскладніші процеси, перетворивши рутину на ефективний механізм.
